师徒四人来到天竺国，偶然发现了天竺国的真公主，由此撞破了猪八戒与玉兔的姻缘。可是，正在几人纠结是否成全玉兔与八戒之时。又一个妖怪出现，扰乱了师徒四人的取经之行。最后，在嫦娥与太上老君的帮助之下，妖怪被收服，天竺公主也回到了正常的生活，只是悟空默默收起心中的情感。最终，唐僧师徒四人又走上了取经之路！
